Год дешевых кредитов и дорогого транспорта

Прослушать новость

Ирина Федченко


Ничего нового в постоянном повышении цен для рынка нет. За последние 20 лет кузбассовцы к этому привыкли, приспособились и ничему не удивляются. Тренд начала года на низкую стоимость привлечения денег был скорее временным экспериментом по стимулированию покупательского спроса в преддверии выборов Президента и смены губернаторского корпуса в трети регионов страны.

Кузбасс по-прежнему остается регионом с невысокой стоимостью жизни и ведения бизнеса, невысокой покупательской способностью, высокой чувствительностью к повышению цен в массовом потребительском сегменте, консервативной стратегией использования денежных средств. Создается впечатление, что Кузбасс успешно освоил модель поведения «бедного региона с расширенной социальной поддержкой» и никак не желает из нее выходить.
За последние годы сформировалась новая модель потребления – «охота за скидками». Средний потребитель готов обойти более 3-х магазинов в поисках «лучшей цены» на продукты питания, сезонных скидок и акций федеральных компаний. Каждый третий приобретаемый продукт в чеке идет со скидкой или по акции. Таким образом, психологически сокращается стоимость потребительской корзины.
По данным РБК, 33% россиян в 2018 году старались покупать одежду, которая продается со скидками или по акциям, 11% специально ждали скидок и акций для покупки одежды. Цены удерживаются за счет контрафакта, который продается в трети торговых точек. В отличие от цен на продукты питания, рост цен на одежду и обувь происходит с отсрочкой ввиду увеличения расходов населением на базовые продукты, что заставляет людей экономить на развлечениях и гардеробе — это стимулирует модные бренды откладывать повышение цен на одежду с целью удержать покупателя.
По данным Кемеровостата, в категории «Потребительские цены» в октябре 2018 года к октябрю 2017 года в Кемеровской области наиболее заметным был рост цен на непродовольственные товары (5,6%), в том числе одежду для взрослых — 5,8%, детскую одежду — 8,6%, Выросли в цене парфюмерно-косметические товары на 5,8%, табачные изделия — 10,6%, мебель — 4,7%, ковры — 6,1%, электротовары и бытовые приборы — 3,2%, игрушки — 9,4%. Стоимость ювелирных изделий поднялась на 7,4%, стоимость сухих кормов для домашних животных на 11%.
Рост потребительских цен на продукты питания составил 2,3%. За 10 месяцев 2018 года из регионов Западной Сибири на экспорт было вывезено 1 млн. тонн (в 5 раз больше 2017 года) зерна. В целом по России экспорт зерна вырос в 1,5 раза. Это вызвало рост цен на зерно и его производные (мука, кондитерские изделия, комбикорма) осенью 2018 года на 10%.
Наиболее обсуждаемое повышение потребительских цен произошло в сегменте «затраты на транспорт». В фокусе внимания во 2-м полугодии оказались цены на бензин (рост на 11%), ожидание подорожания поездок в общественном транспорте (рост до 25%), подорожание автомобилей (до 5%), подорожание авиабилетов (до 20%).
За 2017-2018 годы цена на бензин увеличилась практически в 1,9 раза. За 10 месяцев 2018 года по данным Росстата средний рост цен на бензин в России составил 9,4%. При этом в Кемеровской области поддерживаются относительно невысокие цены, рост цен за 11 месяцев 2018 составил 11% (источник: iminfin.ru).

Цены 2018 года во многом определялись следующими общероссийскими факторами:

  • Повышение цены доллара за год (декабрь 2018 к январю 2018 – на 16%)
  • Низкие ставки потребительского (8-14%) и корпоративного кредитования
  • Низкие ставки банковских вкладов и депозитов (4-7%)
  • Выборы Президента Российской Федерации (повышение зарплаты бюджетников на 10%, сдерживание тарифов коммуналки и энергетики — 4,1%)
  • Сохранение международной напряженности (экономические санкции)
  • Повышение объема экспорта сырьевых товаров в ценовом и номинальном выражении
  • Резкий рост цен производителей нефтепродуктов и металлов
  • Минимальный экономический рост в стране (ожидаемый рост 1,8-2%)

Для Кузбасса ключевыми факторами в 2018 году являлись:

  • Выборы Губернатора Кемеровской области
  • Снижение динамики роста отгрузочных цен на уголь (6% против 45% в 2017 году)
  • Рост доли федеральных продуктовых сетей (Магнит, Пятерочка, Лента)

(Источник: данные «Бизнес-Аналитик Групп»)


По данным Iminfin.ru, в Кемеровской области средние цены на «легковой автомобиль отечественный новый» увеличились за 11 месяцев 2018 года на 8,4%, цены на «легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России» увеличились на 5,7%. При этом средние цены выше среднероссийских в первой категории на 32,7 тыс. рублей, во второй на 107 тыс. рублей



И если в Кузбассе идет дискуссия вокруг повышения цены на общественный транспорт с 16 до 20 рублей, маршрутные такси с 18 до 22 рублей, то Красноярск обсуждает повышение до 30 рублей на маршрутки, Екатеринбург до 35 рублей. И хотя экономическое положение транспортных организаций Кузбасса является катастрофическим (износ 70-85%, высокий уровень убытков), и повышение цен на 4 рубля за поездку только отсрочит кризис, даже это решение принимается госрегулятором с большим трудом. То же касается предприятий и тарифов коммунальной сферы.
В Кузбассе за 10 месяцев 2018 года услуги по содержанию и ремонту жилья выросли на 8,1%, коммунальные услуги на 5,6%. При этом в корпоративном секторе в Кемеровской области тарифы на воду летом 2018 выросли на 8%. В целом, цены на коммунальные услуги в регионе значительно ниже средних по Сибирскому федеральному округу.
В конце года услуги в сегменте В2В также постепенно начали расти, так повысили свои цены некоторые банки, рекламные агентства и IT-компании. За 10 месяцев 2018 годы повысились цены на обучение иностранным языкам на 13,7%, занятия с детьми дошкольного возраста на 5,6%, услуги высшего образования на 12,8%, медицинские услуги на 11,6%, ветеринарные услуги на 3,6%, бытовые услуги на 2,3% (Источник: Кемеровостат).
Доля имущественных налогов в среднегодовом доходе кузбассовцев по итогам 9 мес. 2018 года составила: земельный налог — 0,75%, транспортный налог — 1,26%, Налог на имущество — 0,21%
(Источник: исследование Сбербанка).

Год повышения зарплаты и дешевых кредитов

Среднемесячная начисленная заработная плата в Кемеровской области в сентябре 2018 увеличилась с начала года на 9,8%, с сентября 2017 года на 16,2% (данные Кемеровостата).
В Кемеровской области по-прежнему сохраняется консервативный сценарий: вклады остаются популярным и надежным способом сохранения средств, потому что защищены государством. Сумма накоплений населения Кемеровской области составила 267 млрд рублей (увеличение за год 10%), а объем кредитов — 214 млрд рублей (рост 14%). Средний размер вклада в расчете на одного кузбассовца вырос за год на 11% и составил почти 100 тыс. рублей.
Однако беспрецедентно низкие ставки вкладов и депозитов, премиальные выплаты работникам угольной промышленности, а также ажиотаж вокруг роста цен на дорогие товары (автомобили, недвижимость) вынудили людей со стабильным доходом перейти от «сберегательных» настроений к тактике более активного «потребления».
На 1 ноября 2018 года объем кредитных средств, привлеченных населением Кемеровской области, на ипотечное кредитование, составил 33,4 млрд. рублей, увеличившись с ноября 2017 года на 61,4%.
Рост кредитной массы, привлеченной юридическими лицами Кемеровской области на 1 ноября 2018 года к 1 ноябрю 2017 года составил 50,4%, достигнув суммы 505,5 млрд. рублей, в том числе на предприятия МСП пришлось 45,2 млрд. рублей.
Летом 2018 года средний размер потребкредита в Кемеровской области составлял 135,6 тыс. руб.

Что год 2019 нам готовит?

На рынок давит ожидание массового повышения цен в 2019 году из-за увеличения ставки НДС до 20%. Возможно, основная волна подорожания, связанного с НДС, проявится в феврале-марте 2019 года, когда в продажу поступят продукты обновленного ассортимента.
Первое повышение коммунальных тарифов кузбассовцев ждёт в первый день 2019 года на 1,7% с учётом повышения НДС, а с 1 июля — дополнительно 2,4%, что суммарно составит 4,1%.
Рост цен на одежду и обувь составит от 10% до 20% в премиальном сегменте и от 5% до 10% в бюджетном.
Красное мясо может вырасти в цене на 15%, а мясопродукты (колбасы, сосиски и т.д.) — на 30%. Хлеб и другие хлебобулочные изделия могут подняться в цене на 15%, кондитерские изделия на 20%. Ожидается сезонное подорожание овощей, безалкогольных напитков и молока также на 20%.
Увеличатся темпы роста цен на строительные материалы до 12%, ожидается рост цен на первичное жилье.
В начале 2019 года следует ожидать роста цен на лекарства еще на 10%.
Повышение ставок по кредитам продолжится, поскольку сохраняется довольно высокая вероятность дальнейшего роста ключевой ставки, особенно в I квартале 2019 г.
Многие компании Кузбасса, сдерживавшие рост заработных плат в 2015-2018 годах, вынуждены поднимать зарплаты на уровне 15-20% под угрозой массового ухода сотрудников или принимать серьезные оптимизационные решения. В бюджетном секторе заявлено повышение оплаты труда на 5% и выравнивание зарплат тем, кто не был затронут программами в 2018 году.